O jovem gênio Raul Seixas ambiciona fundar o rock brasileiro, porém sua jornada é sabotada pela ditadura e a rejeição popular, além de seu maior inimigo: ele mesmo.
Raul, respeitável produtor musical, está decepcionado, nasceu para cantar. Incentivado por Sérgio Sampaio, ele impressiona no Festival da Canção com "Let me sing, let me sing".
Após o sucesso inicial, produtores desafiam Raul a ir além. Com dificuldades no disco, ele busca Paulo Coelho e, juntos, culminam na famosa apresentação no festival Phono 73.
A fama divide Raul entre seu lado médico e monstro. Suas excentricidades e excessos comprometem seu casamento com Edith, culminando em sua partida após uma viagem não avisada.
Raul Seixas e Paulo Coelho reescrevem uma música censurada. Em um show, Raul revela sua história de subversão. Paulo Coelho é interrogado no Dops.
Após o clipe "Gita", Raul ganha aura mística com seguidores, mas discorda de Paulo sobre responsabilidade. Um show tenso leva ao rompimento de Paulo e Raul.
Após romper com Paulo Coelho, Raul Seixas forma parceria com Cláudio Roberto e cria "Maluco Beleza". Excessos ameaçam seu segundo casamento.
Raul luta para ficar sóbrio com ajuda de Kika. Criando "Carimbador Maluco" para um programa infantil, ele tenta recomeçar. Bêbado em show, é incapaz de provar sua identidade
O episódio narra os últimos momentos de Raul. Após sua morte, fãs cantam "Sociedade Alternativa" no cortejo, consagrando o mito Raul Seixas.
