Inspirada em fatos reais, a série retrata o surgimento das facções do narcotráfico no Rio de Janeiro nos anos 70 e a trajetória dos seus personagens.
Dois novos integrantes chegam ao presídio de Ilha Grande: Pedra, agente penitenciário e Egídio, prisioneiro. O cárcere, formado por presos comuns e políticos, está em ebulição.
Presos políticos comemoram a Lei da Anistia, enquanto Belmiro cai numa armadilha. Com a falta d’água em Padre Nosso, Amarildo mostra articulação política com a comunidade.
O trio de amigos Binho, Renatinho e Ivete aproveita intensamente a juventude. Irmã Emily e Belmiro ficam mais próximos. Gilsinho convence a Falange de suas estratégias de negócios.
O retorno de Belmiro revela sentimentos conflitantes entre ele e Amarildo. Binho e Renatinho têm um atrito envolvendo Ivete. Já Gilsinho tem um plano ousado para o réveillon.
A hostilidade entre moradores de Parada Geral e Padre Nosso aumenta. As decisões judiciais obrigam Mestre a dar um rumo em sua vida. No morro, Gilsinho inicia um negócio curioso.
A tensão entre os moradores chega à escola. No centro do Rio, Mestre, Chico e Logo fazem um grande assalto. No presídio, a terceira ala se revolta com as regalias da Falange.
Belmiro e Emily ficam mais próximos. Amarildo e Rui tentam realizar a final do torneio num campo neutro e evitar atritos. Pedra percebe um esquema envolvendo agentes penitenciários.
Numa grande operação da polícia no morro da Promessa, Menor e Gilsinho são presos. Chico arma um novo assalto a banco junto com Nôgo, mas a ação não ocorre como o previsto.
É o dia da final do campeonato de futebol de favelas entre Padre Nosso e Parada Geral. Integrantes do Comando Vermelho e do Terceiro Comando mandam reforços e a tensão aumenta.
Uma nova rebelião explode em Ilha Grande e Pedra tenta mediar. Bangú 1, a prisão de segurança máxima do Rio, é inaugurada. A guerra foi declarada entre Padre Nosso e Parada Geral.
