Quando um agente do Departamento de Segurança Nacional é morto à luz do dia, o detetive da Polícia de Los Angeles Mark Meachum é recrutado para uma força-tarefa com agentes disfarçados de todas as agê...
Meachum e Oliveras entram em conflito enquanto a caça ao assassino de um policial do DSI leva a força-tarefa recém-montada de Blythe por toda Los Angeles... e termina com uma revelação surpreendente.
A equipe de Blythe segue para o México para executar uma missão audaciosa para um cartel mortal, em troca de informações sobre a carga no porto.
A equipe organiza uma fuga arriscada da prisão na tentativa de descobrir a identidade e o paradeiro do misterioso Volchek.
Ainda abalados pela perda, a equipe localiza o tio de Timur Novikov, Mikhail... e bolam um plano para atrair Volchek para fora da toca.
A equipe vai até o consulado da Bielorrússia em busca de arquivos que possam finalmente revelar quem é Volchek... e até onde ele está disposto a ir.
A equipe segue uma nova pista até o deserto da Califórnia, onde o suspeito não vai se render sem lutar. Enquanto isso, Volchek dá início à próxima fase do seu plano.
Enquanto a equipe se divide para seguir três novas pistas, a equipe de segurança do cônsul-geral Astapov tenta convencer Volchek a abandonar seus planos... à força.
Com o líder da equipe entre a vida e a morte e Meachum cada vez mais debilitado, o grupo enfrenta a revelação chocante sobre os verdadeiros planos de Volchek. Com o tempo se esgotando, cada segundo conta para impedir uma catástrofe em larga escala.
Shepherd trabalha para decifrar o manifesto encontrado na Cabana 6, enquanto o restante da equipe persegue um suspeito em fuga.
Mais uma morte aumenta a pressão, e a equipe faz uma descoberta surpreendente sobre seu suspeito.
A equipe localiza um suspeito e parte para capturá-lo... mas logo descobre que um dos seus está em grave perigo.