Seja muito bem-vindo a Engamori, a cidade acolhedora onde seres sobrenaturais são seus vizinhos amigáveis. Por gerações (e até hoje), os yokais do outro mundo e os humanos continuam cuidando de seu es...
Buchio, um gato comum, acaba virando um nekomata. O problema é que ele é tímido e está perdido no que fazer com sua nova vida, mas acaba recebendo ajuda e apoio da família que cuidava dele e dos vizinhos.
Buchio, ainda preocupado em como deve viver essa vida nova, continua as aulas de transformação com a Yuri. Rain, uma menina do primário que tem uma queda pelo Ryo, busca conselhos amorosos com uma certa criatura...
Um nue, um dos yokais mais antigos da história do Japão cuja forma é uma mistura de vários animais, é avistado na vila. Takumi não gosta da ideia de terem que ir buscá-lo na escola por causa disso, porém, ao menos está acompanhado do nekomata Buchio...
Buchio, em seu caminho de autodescoberta, conhece um astro de TV em Tóquio que ficou interessado nele.
Yuri participa de uma feira com seus broches de flores feitos artesanalmente, enquanto recebe a visita de Buchio, Wagen e seu parceiro, Nishiya. Nishiya está feliz por finalmente conhecer Buchio. Tudo parece bem, entretanto...
Yuri finalmente decide enfrentar sua família depois de tanto tempo, mas não sem antes pedir desculpas a Buchio e fazer as pazes.
Buchio viaja com Wagen e os dois amigos conversam sobre suas vidas. Porém, quando Wagen comenta sobre suas preocupações com seu parceiro humano, Buchio também começa a se preocupar com a diferença nos tempos de vida de um yokai e de um humano.
Buchio recebe uma oferta de Sanmoto: ir para a Inglaterra a trabalho! Ele aceita a oferta e parece que essa viagem era exatamente o que ele precisava para entender melhor seus próprios sentimentos.
Rain descobre o que está ocorrendo com seu corpo depois de uma consulta ao médico e recebe o aviso de não entrar em águas geladas. No entanto, um acidente acontece com Ryo...
Onis andam aparecendo com maior frequência na cidade e é por isso que as famílias andam jogando grãos para se protegerem.
Yuri e Taira visitarão Tohoku, a cidade natal de Yuri, enquanto Buchio e Takumi investigam o porquê do Laboratório do Tempo e Espaço estar de novo na cidade.
A fenda no céu é, na verdade, uma quebra da fronteira espacial e criaturas aterrorizantes chamadas "oni" descem, causando caos ao mundo.
A energia espiritual dos yokais está indo embora de seus corpos com a inversão do mundo, após a quebra da fronteira. Takumi percebe que essa será a última vez que conversará com Buchio...
