Japão, 1874. Um grupo heterogêneo de personagens - um ex-samurai, um guarda-costas da Yakuza, uma espiã traiçoeira e uma gueixa assassina - tentam encontrar um lugar para si mesmos em meio às mudanças...
Depois de ser obrigado a deixar a vida de samurai, Shizuma trabalha duro em Tóquio enquanto tenta achar a irmã de um amigo e ex-companheiro de batalha. Com a tensão que toma conta da cidade, ele acaba envolvido em uma nova disputa de poder.
Depois de muita insistência por parte do superintendente-chefe Kawaji, Shizuma entra para a polícia para seguir com seus objetivos.
Com a rebelião acontecendo, Ohkubo se afasta da capital para cuidar da situação. Enquanto isso, a polícia fica a cargo de outra pessoa.
O clã Moriya organiza uma competição entre os espadachins mais famosos. Porém, as investigações da polícia não podem parar.
O Gekkenkai continua. O uso de espadas verdadeiras é liberado, colocando em risco a vida dos participantes. Apesar disso, a possibilidade de usar qualquer arma também oferece algumas pistas para os policiais.
Shizuma perde sua partida contra Koto e fica uns dias desacordado. Quando finalmente volta à consciência, ele descobre algo terrível.
Shizuma acha que Shuragami matou seu amigo e continua o perseguindo, mesmo estando fora da polícia. Depois de descobrirem que até a yakuza está procurando por ele, Shizuma e Koto começam a considerar a possibilidade de que a história é muito mais complicada do que parece.
Depois de saber que sua noiva está viva, Shizuma tem um encontro chocante com Hinazuru.
Depois de se infiltrar no depósito do Clã Moriya, Kurogi descobre o plano do grupo. Enquanto isso, Origasa leva o verdadeiro assassino de Osanai à polícia.
Enquanto o governo está em polvorosa tentando encobrir a morte de Saigou, Shizuma e Kyoushirou estão atrás de Buhei.
